NOTRE ÉQUIPE
Un cabinet indépendant composé d’experts en conseil patrimonial à Nantes.
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS DÉDIÉE
à la gestion de votre patrimoine à Nantes.
On dit souvent que l’on choisit un conseiller pour ses compétences… et qu’on reste pour la manière dont il nous accompagne.
Chez SFP, cette idée a façonné toute notre manière de travailler. Depuis plus de trente ans, notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes repose sur une équipe soudée, stable, presque familiale de 7 collaborateurs.
Une équipe qui se connaît, qui discute chaque dossier, qui avance ensemble. Parce qu’ici, personne ne travaille “en silo”.
Tout se fait à plusieurs voix, avec une même exigence : offrir le meilleur conseil, au bon moment, à la bonne personne.
Et peut-être que c’est ça, notre signature :
la permanence humaine.
L’HISTOIRE DE STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE
une aventure avant tout Nantaise.
Un cabinet de conseil patrimonial devenu au fil du temps une référence locale. Des analyses efficaces démontrées, la mobilisation et l’investissement reconnu des membres de l’équipe a permis la recommandations clients auprès de leurs proches.
Année après année, une confiance s’est construite, patiemment.
Aujourd’hui, nous sommes une équipe aux compétences complémentaires :
du conseil patrimonial, du juridique, de la finance, de l’immobilier, de la fiscalité…
Des métiers très techniques, oui, mais exercés avec une vision profondément humaine.
Nous faisons partie de ces cabinets qui prennent encore le temps de recevoir les clients dans nos locaux, autour d’une table, un café, un dossier ouvert.
À l’ère de la digitalisation, avec SFP, rares sont les visios.
L’écoute demande de la présence — c’est notre conviction.
NOTRE MISSION
« Accompagner chaque personne avec rigueur, humanité et transparence, pour préserver leur patrimoine. »
NOS VALEURS
PROXIMITÉ
Nous restons disponibles, joignables, présents.
Une relation, ça se cultive dans la durée.
ÉCOUTE
C’est la base de la rencontre.
Écouter avec simplicité et comprendre la vie d’un client avant d’aborder les chiffres.
ACCESSIBILITÉ
Nous expliquons sans compliquer. Nous rendons limpide ce qui semblait opaque.
TRANSPARENCE
Pas de flou, pas de promesse commerciale, pas de pression : juste des faits, des explications et des choix éclairés.
EXPERTISE
30 ans d’expérience, une veille constante et des compétences pluridisciplinaires.
L’exigence fait partie du métier.
UNE ÉQUIPE soudée, humaine et experte
Des humains au service d’autres humains.
Une équipe qui accompagne, qui protège et qui reste à vos côtés à chaque étape de votre vie.
FABIENNE BABIN - Associée
Fabienne dit souvent que son métier est d’abord un métier d’écoute.
Elle entre dans la vie des gens avec respect, simplicité et une grande finesse d’analyse.
Organiser une situation patrimoniale, anticiper, sécuriser, harmoniser la fiscalité et le juridique… elle le fait avec une précision remarquable.
Sa passion ? L’humain et comprendre les personnes pour trouver le scénario le plus juste et guider ses clients avec bienveillance et clarté.
Fabienne s’informe continuellement de l’actualité fiscale et juridique afin d’orienter ses conseils au plus proche de la réalité du client.
THIBAUD DE GENOUILLAC - Associé
S’il fallait résumer l’accompagnement de Thibaud, ce serait en analogie médicale : un “médecin familial généraliste du patrimoine”.
Il accueille chaque personne, chaque situation avec sérieux et discernement.
Jamais de pression commerciale : le cœur de son métier, c’est le conseil et l’accompagnement.
Il travaille en collaboration avec notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables et se voit comme le “référent patrimonial généraliste” de ses clients. Car son métier touche à de nombreuses compétences financières et juridiques : Droits de la famille, droits des affaires, droit du travail…
Il avance avec eux sur le long terme, en tenant compte de toute leur histoire — pas seulement de leurs chiffres.
STÉPHANIE MOISNARD — Conseillère en Gestion de Patrimoine, certifiée seniors et personnes vulnérables
Pour Stéphanie, chaque dossier est un morceau de vie de la personne qu’elle rencontre.
Son métier ne consiste pas uniquement à parler de fiscalité ou de placement, c’est avant tout apprendre à connaitre le client, créer une relation de confiance, comprendre et accompagner dans toutes les étapes importantes de sa vie : naissances, transmissions, changements professionnels, accompagnement du vieillissement…
Son écoute est fine, sa pédagogie précieuse, sa douceur intacte.
Formée et certifiée par l’AUREP (Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine), Stéphanie a développé une expertise rare dans l’accompagnement des seniors et des personnes vulnérables. Cette formation de référence dans la profession lui offre des notions techniques approfondies pour apporter des recommandations et des conseils ciblés.
Ce qu’elle cherche avant tout : apporter de la clarté et de la sérénité. Bâtir une stratégie patrimoniale cohérente, et proposer des solutions adaptées à chaque profil et aux objectifs individuels.
NOÉMIE LELOU - Responsable back office
Noémie fait partie de ces personnes disponibles et essentielles.
Chaque dossier passe entre ses mains : placements, études patrimoniales, déclarations fiscales, suivi des investissements…
Elle assure le lien avec les partenaires, gère un portefeuille client et veille aux moindres détails.
Ce qu’elle aime dans son métier ? La diversité des situations, l’approche pluridisciplinaires et la confiance que les clients accordent à SFP.
Et puis cette veille permanente : fiscalité, finance, droit… elle reste à jour sur tout.
MATHIEU DEXMIER - Comptable
Mathieu suit la comptabilité de l’ensemble des sociétés liées à SFP depuis 2012 : facturation, trésorerie, déclarations fiscales, bilans…
Il est aussi en soutien pour les déclarations d’impôt et d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) des clients.
Il aime la taille humaine du cabinet, l’ambiance chaleureuse, la collaboration fluide entre tous.
Pour lui, SFP est un cadre où chacun est valorisé.
MARINA LALYS — Négociatrice immobilière
Marina a vu son poste évoluer et représente aujourd’hui la figure référente pour les clients qui ont un projet immobilier.
Marina accompagne aujourd’hui les clients avec une énergie douce et une rigueur remarquable.
Elle estime, conseille, rassure, trouve la juste stratégie … toujours avec empathie.
Ce qui la passionne ?
La dimension humaine et le sens qu’elle y trouve dans son métier : comprendre une histoire, un choix, l’émotion derrière chaque bien. Son objectif est de trouver la meilleure solution pour chaque situation afin d’offrir un accompagnement de grande qualité.
Pour elle, la relation humaine et de confiance sont les fondations de toute transaction réussie accompagnées de pédagogie et de connaissance parfaite du marché local nantais.
GAËLLE DIVET - Assistante administrative et support patrimonial
Forte de plus de vingt ans d’expérience dans le métier, Gaëlle accompagne les équipes Stratégie Finance Patrimoine depuis 2017.
Gaëlle est le visage et la voix qui accueillent les clients au téléphone et lorsque quelqu’un se présente au cabinet.
En lien étroit avec les conseillers, elle apporte son aide au quotidien dans l’organisation documentaire, le suivi administratif des dossiers — rachats, arbitrages, versements, assurance vie.
Sa flexibilité et sa disponibilité garantissent un fonctionnement fluide et serein pour l’ensemble du cabinet.
Chaque membre de l’équipe a son tempérament, son expertise, son parcours, mais…
UNE VISION COMMUNE :
décider de prendre le temps, écouter, réfléchir ensemble et accompagner durablement les clients.
Parce qu’un patrimoine n’est jamais figé.
Parce qu’une vie évolue.
Parce que les décisions importantes méritent du soin.
Parce que chaque histoire est différente, nous avons structuré notre accompagnement autour de trois expertises :
CONSEIL, FINANCE et IMMOBILIER.
Trois approches complémentaires pour avancer sereinement dans la durée.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, spécialisé en optimisation financière et en immobilier.
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