NOTRE SERVICE DE CONSEIL EN
GESTION DE PATRIMOINE À NANTES
Une analyse humaine et des conseils sur mesure.
NOTRE APPROCHE ET EXPERTISE DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE À NANTES
Le conseil patriomial, chez SFP, à Nantes, n’a rien d’un modèle préfabriqué.
Il s’adresse à tous : jeunes actifs qui commencent à construire, familles qui cherchent de la clarté, seniors qui préparent la transmission, entrepreneurs qui veulent harmoniser leur vie pro et perso.
Peu importe le patrimoine ou la situation : nous adaptons notre analyse à la réalité de chacun.
Notre rôle est de rendre intelligible ce qui semble dispersé : fiscalité, placements, organisation familiale, protection du conjoint, donations, régime matrimonial, retraite… Nous relions chaque élément pour offrir une vision cohérente, stable et surtout compréhensible.
Nous travaillons sans pression commerciale : le conseil est indépendant, facturé, et toujours pensé pour servir les intérêts du client.
L’objectif est simple : sécuriser, optimiser, anticiper et éviter les mauvaises décisions.
Avec le temps, cet accompagnement devient souvent un fil conducteur.
Nous avançons aux côtés de nos clients à chaque étape importante, en tenant compte des changements de vie, des évolutions réglementaires et de leurs projets personnels.
NOTRE process
une méthodologie claire, transparente et bienveillante.
Étape 1
Le premier rendez-vous de conseil en gestion de patrimoine est offert : on écoute, on comprend, on clarifie vos objectifs et les enjeux.
Étape 2
Collecte de vos documents pour le bilan patrimonial : situation civile, financière, fiscale, patrimoniale.
Étape 3
Analyse patrimoniale approfondie : étude juridique, fiscale, financière et organisationnelle.
Étape 4
Stratégie patrimoniale personnalisée : optimisation, scénarios, préconisations.
Étape 5
Rendez-vous de restitution : explications claires et remises d’un support complet.
Étape 6
Accompagnement sur un an : questions, ajustements, suivi, échanges illimités.
Étape 7
Évolutions dans le temps : mises à jour selon les étapes de vie et nouveaux projets.
« Conseiller un client, ce n’est pas lui donner une solution toute faite.
C’est comprendre ce qui compte pour lui, éclairer ses choix et rester présent dans les moments importants.
Notre rôle, c’est d’apporter de la clarté et de la sérénité,
aujourd’hui comme demain. »
COMMENT commencer ?
Contactez-nous pour un premier rendez-vous offert de conseil en gestin de patrimoine à Nantes
Sans pré-requis préalable :
chacun peut bénéficier d’un accompagnement pour optimiser son patrimoine, sans aucune obligation de souscrire un produit financier.
Vous venez avec votre histoire, vos questions ; nous venons avec du temps et une écoute attentive.
À partir de là, nous construisons ensemble une stratégie claire, adaptée, durable.
Parce qu’un patrimoine ne se construit jamais sur un seul axe, notre accompagnement peut se prolonger vers des solutions financières adaptées
ou un projet immobilier cohérent avec votre situation.
FINANCE
Des solutions, pas des produits.
Comprendre, choisir et mettre en place des solutions financières adaptées à votre profil, votre horizon et vos objectifs. Des explications claires, des options maîtrisées, jamais de pression commerciale : tout part du conseil.
IMMOBILIER
Un investissement comme projet de vie
Estimation, vente, recherche, accompagnement complet :
chaque projet immobilier est traité comme un projet de vie.
Nous sécurisons toutes les étapes, avec transparence et empathie.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, spécialisé en optimisation financière et en immobilier.
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