NOTRE SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Des solutions personnalisées, performantes
et adaptées à votre profil.
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER CHEZ SFP
La finance, chez SFP, n’est jamais un point de départ.
C’est une suite logique, naturelle, presque évidente de la partie conseil en gestion de patrimoine.
Lorsque la stratégie patrimoniale est posée, lorsqu’on a pris le temps de comprendre une situation, une famille, un projet de vie, alors seulement viennent les solutions financières.
Nous proposons un conseil en investissement financier fondé sur la clarté et la pédagogie : expliquer, comparer, évaluer les risques et les bénéfices, sans jargon inutile.
Chaque recommandation repose sur trois critères :
- l’objectif du client
- son horizon de placement
- son niveau de confort face au risque.
Aucune pression commerciale. Aucun produit imposé.
Juste une vision cohérente, des options maîtrisées et des choix éclairés.
POURQUOI SOLLICITER UN CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ?
Nous intervenons à différents moments : constitution d’un patrimoine, optimisation de la fiscalité, préparation de la retraite, besoin de diversifier, volonté de sécuriser une épargne, gestion d’une trésorerie d’entreprise…
Chaque cas est différent et unique et chaque solution doit l’être aussi.
Accompagner un client sur la partie financière, c’est avant tout lui proposer des solutions qui correspondent réellement à sa situation.
Notre rôle est de simplifier la lecture des différentes options, d’aider à comprendre ce qui se joue derrière un rendement, un risque, une fiscalité ou un horizon d’investissement.
Parce que choisir un placement financier, ce n’est pas cocher une case : c’est faire un choix qui impacte l’avenir.
POURQUOI CHOISIR SFP COMME CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ?
Parce que nous ne vendons pas de produits — nous accompagnons des personnes.
Et nos conseils financiers découlent toujours d’une stratégie globale, réfléchie, transparente.
LES SOLUTIONS EN produits financiers
Assurance-vie
Pour ceux qui veulent épargner sur le long terme, diversifier et optimiser leur fiscalité, avec une grande flexibilité de gestion.
Plan d’Épargne Retraite (PER)
Pour préparer la retraite en sécurisant son avenir, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal immédiat.
Compte-titres / OPCVM
Pour les profils dynamiques souhaitant accéder aux marchés financiers avec une gestion accompagnée et transparente.
SCPI / Immobilier papier
Pour investir dans l’immobilier sans gestion locative, percevoir des revenus réguliers et diversifier son patrimoine.
Prévoyance / Protection du revenu
Pour anticiper les imprévus et protéger ses proches en cas de coup dur.
Placement de trésorerie d’entreprise
Pour optimiser les excédents professionnels, sécuriser, valoriser et structurer la gestion financière.
Art
L’art constitue une alternative de diversification élégante, avec un potentiel de valorisation indépendant des marchés financiers.
NOS AUTRES prestations
Un placement réussi n’a de sens que s’il s’intègre dans une stratégie patrimoniale globale.
C’est pourquoi nos accompagnements en Gestion de patrimoine et en Immobilier viennent compléter l’approche financière, pour construire un patrimoine cohérent, solide et adapté à chaque étape de vie.
CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE
Le point de départ. Toujours.
Le conseil est au centre de notre expertise.
C’est à partir de lui que tout prend forme : analyse de votre situation,
optimisation, pédagogie, fiscalité, organisation patrimoniale…
IMMOBILIER
Un investissement comme projet de vie
Estimation, vente, recherche, accompagnement global : chaque projet immobilier est considéré comme un véritable projet de vie.
Nous sécurisons chaque étape avec transparence et empathie.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, spécialisé en optimisation financière et en immobilier.
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