NOTRE SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER
Des solutions personnalisées, performantes
et adaptées à votre profil.
LE CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER CHEZ SFP
La finance, chez SFP, est le levier opérationnel d’une stratégie pensée en amont.
Une fois votre situation familiale et vos projets de vie analysés, nous mobilisons notre expertise technique pour sélectionner les solutions financières les plus performantes et adaptées.
Notre approche du conseil en investissement repose sur une rigueur d’analyse sans concession.
Nous éliminons le jargon pour nous concentrer sur l’essentiel : la clarté des options et la maîtrise des risques.
- Objectivité
- Précision : Une sélection fondée sur votre horizon de placement et votre aversion face au risque.
- Indépendance : Des choix éclairés pour une vision patrimoniale durable.
POURQUOI SOLLICITER UN CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ?
Nous intervenons à différents moments : constitution d’un patrimoine, optimisation de la fiscalité, préparation de la retraite, besoin de diversifier, volonté de sécuriser une épargne, gestion d’une trésorerie d’entreprise…
Chaque cas est différent et unique et chaque solution doit l’être aussi.
Accompagner un client sur la partie financière, c’est avant tout lui proposer des solutions qui correspondent réellement à sa situation.
Notre rôle est de simplifier la lecture des différentes options, d’aider à comprendre ce qui se joue derrière un rendement, un risque, une fiscalité ou un horizon d’investissement.
Parce que choisir un placement financier, ce n’est pas cocher une case : c’est faire un choix qui impacte l’avenir.
POURQUOI CHOISIR SFP COMME CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ?
Parce que nous transformons le conseil stratégique en solutions concrètes.
Nous distribuons une gamme de solutions financières sélectionnées pour leur adéquation avec vos objectifs. Notre valeur ajoutée ? Une transparence totale sur les instruments financiers utilisés et une exigence absolue sur leur cohérence avec votre profil de risque et votre horizon de placement.
LES SOLUTIONS EN produits financiers
Assurance-vie
Un outil central pour épargner, investir et transmettre dans un cadre fiscal avantageux.
PER (Plan d’Épargne Retraite)
Préparer votre retraite tout en optimisant votre fiscalité actuelle.
Compte-titres / OPCVM
Investir sur les marchés financiers avec une gestion adaptée à votre profil.
SCPI
Accéder à l’immobilier sans les contraintes de gestion.
Prévoyance
Protéger votre famille et vos revenus face aux aléas de la vie.
Placement de trésorerie d’entreprise
Valoriser et sécuriser les excédents de trésorerie.
Défiscalisation
Réduire votre imposition grâce à des solutions adaptées à votre situation.
NOS AUTRES prestations
Un placement réussi n’a de sens que s’il s’intègre dans une stratégie patrimoniale globale.
C’est pourquoi nos accompagnements en Gestion de patrimoine et en Immobilier viennent compléter l’approche financière, pour construire un patrimoine cohérent, solide et adapté à chaque étape de vie.
CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE
Le point de départ. Toujours.
Le conseil est au centre de notre expertise.
C’est à partir de lui que tout prend forme : analyse de votre situation,
optimisation, pédagogie, fiscalité, organisation patrimoniale…
IMMOBILIER
Un investissement comme projet de vie
Estimation, vente, recherche, accompagnement global : chaque projet immobilier est considéré comme un véritable projet de vie.
Nous sécurisons chaque étape avec transparence et empathie.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes, spécialisé en optimisation financière et en immobilier.
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