Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Nantes

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CONSEIL – FINANCE – IMMOBILIER

STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE,

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Nos services

Conseil en gestion de patrimoine - Finance - Immobilier - Conseil en gestion de patrimoine - Finance - Immobilier -

CONSEIL PATRIMONIAL, FINANCE & IMMOBILIER

réunis pour vous accompagner à chaque étape de votre vie.

réunis pour vous acccompagner à chaque étape de votre vie.

Le premier rendez-vous est, pour nous, un temps de rencontre essentiel.

Avant d’aborder la technique financière ou la fiscalité, nous privilégions l’échange : nous parlons de vos projets, de vos priorités et de ce que vous souhaitez transmettre.
Nous croyons qu’un conseil de qualité naît d’une compréhension profonde de votre parcours.

Chez STRATÉGIE FINANCE PATRIMOINE, cette approche humaine est notre signature depuis plus de 30 ans.

Elle nous permet de poser les bonnes questions pour bâtir, avec vous, une stratégie patrimoniale qui a du sens.

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« Une stratégie patrimoniale pertinente commence toujours par une écoute attentive. »

UN ACCOMPAGNEMENT HUMAIN ET SUR MESURE

pour analyser, organiser et faire évoluer votre patrimoine

SFP, est un cabinet indépendant qui accompagne des familles, des entrepreneurs, des jeunes actifs ou des retraités.

Juste un conseil clair, honnête et accessible, quelle que soit la situation.

Avec les années, une conviction s’est imposée à nous : la gestion patrimoniale n’est jamais une question financière seule.
C’est une construction en mouvement, qui évolue avec les choix personnels, professionnels et familiaux.

C’est pour cela que nous avons réuni trois expertises complémentaires :
le Conseil patrimonial, la Finance et l’Immobilier.

Elles nous permettent d’accompagner nos clients de manière globale, durable et cohérente, à chaque étape importante de leur vie.

« Structurer aujourd’hui ce que vous souhaitez transmettre demain. »

Découvrir nos services

NOTRE ACCOMPAGNEMENT adapté à votre quotidien

Les parcours de vie ne suivent pas un plan linéaire.

Un mariage, une évolution professionnelle, la volonté de protéger les siens : votre patrimoine est indissociable de votre histoire personnelle.
Notre rôle est de créer du lien entre vos différents objectifs pour dessiner une stratégie cohérente et sereine.

CONSEIL EN GESTION
DE PATRIMOINE

Le point de départ. Toujours.

Le conseil est le cœur de notre métier.

C’est là que tout se construit : compréhension de la situation, optimisation, transmission, fiscalité, organisation patrimoniale…

Nous analysons. Nous expliquons simplement.
Nous recommandons.

FINANCE

Des solutions, plus que des produits.

Placements, prévoyance, assurance-vie, trésorerie, investissement…

Nos recommandations financières découlent
toujours du conseil.

Notre rôle est d’aider chaque client à choisir des solutions adaptées à son profil, ses envies, sa sensibilité au risque et ses projets de vie.

IMMOBILIER

L’immobilier est au coeur de votre stratégie de vie.

Derrière chaque acquisition ou cession, il y a un projet qui vous engage.

Nous vous accompagnons pour sécuriser chaque étape de votre transaction, de l’estimation à la signature.

Découvrez nos biens ou échangeons sur votre projet.

ans de savoir-faire

expertises complémentaires

équipe dédiée

L’APPROCHE DE NOTRE CABINET DE CONSEIL À NANTES

Construire ensemble un conseil sur mesure

Le conseil chez SFP, c’est avant tout une relation de confiance.

Nous commençons par écouter, comprendre vos projets et vos besoins. Chaque situation est différente : croissance familiale, évolution professionnelle, fiscalité à optimiser, transmission à préparer…

Notre approche est simple : éclairer le complexe et proposer des solutions adaptées, sans contrainte ni obligation. Nous vous accompagnons avec constance, dans le respect de votre rythme et de vos choix.

Nous veillons sur vos projets de vie et vos décisions importantes, avec sérieux et bienveillance.

Si vous recherchez un accompagnement clair, humain et durable, parlons-en ensemble.

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NOTRE PROCESSUS d’accompagnement

1.

Un premier échange pour comprendre vos objectifs – RDV gratuit.

2.

Une analyse complète pour définir votre profil.

3.

Une sélection transparente des solutions adaptées.

4.

Une restitution commentée, documentée, claire et argumentée.

5.

Un accompagnement continu et ajusté, pour faire évoluer vos projets selon vos étapes de vie.