Votre conseiller réalise une étude détaillée de vos situations patrimoniale et personnelle.
Pour lui, le contexte est essentiel : il est capable de comprendre votre environnement pour mieux vous guider en fonction de vos objectifs et de vos projets.
Une question fondamentale est examinée ensemble : la composition actuelle de votre patrimoine correspond-t-elle à vos objectifs, à votre situation actuelle, à vos critères d'investissement et à vos aspirations ?
